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2017年光通信产业格局及机遇

更新时间:2017-03-06     分类:行业要闻     阅读量:
        光通信行业像信息高速公路和超级搬运工,整个行业也比较简单,主要的设备就是三大块:光纤、光模块、光设备。
 
        光纤就好比数据的高速公路,数据必须通过光纤运载,光模块好比数据的打包中心,负责光信号和电信号的转换处理,光设备则是一个大型的数据仓储中转基地。
 
        从产业链看,光棒的产能扩张是比较谨慎的。原因是光棒的投资回收期比较长,估计在8年左右。经过2012-2014年的行业阵痛,相关厂商深刻认识到了周期的威力,在当前看不到未来5年以上持续景气的情况下,产能扩张相对谨慎。从产业链调研来看,由于运营商采购首选龙头厂商,行业集中度在提升,只有部分龙头厂商有光棒产能扩张的计划。预计2017年底,国内光棒产能可达7400吨,能满足2.3亿芯公里光纤的生产需求,进口依赖度降低。
而光纤拓展的同时,光学器件包括光芯片、接入器等都将陆续发力。目前广电网络光纤使用率很低,如果广电不想被互联网电视直接淘汰那么进入互联网领域拓展光纤业务是必然的,之前广电行业对于光纤需求主要是双向改造,即光纤+同轴电缆混合网。由于传统的有线电视网就是单向传输的,是下行广播式的传输。为了解决互动数字电视、宽带上网等功能,广电必须络从单向网络改为双向网络,在网络里加入了回传,实现双向传输。2016年5月,工信部向中国广电颁发《基础电信业务经营许可证》,意味着中国广电成为继中国电信、中国移动、中国联通之后,第四家在中国开展基础电信服务的运营商。中国广电从此拥有了进入宽带接入市场的牌照,并获得自建物理网络的资格。一旦其进入这一领域,未来光纤需求和光器件需求还将再上一个台阶。
 
        因此整体来看,看好整个行业发展因素主要基于以下几个方面:需求上移动固网的拓展保证了未来2-3年的行业景气度,同时IDC中心的光网改造需求以及广电升级的需求也是行业的重点补充,同时由于对于宽带质量的不断提高,不少接入运营商也在将不少老旧接入线路俗称“最后一公里”也改造成为光路对于行业需求均有帮助。
        从供给来看,国内生产厂家阵营分明,光模块光芯片技术门槛高仅有几家公司染指,而光缆光纤光棒的生产规模要求高,行业集中度高因此也基本被几家大公司瓜分。光纤拉续用的光纤熔接机厂家不断冒起,大有后来居上之势,长江后浪推前浪,不进则退,企业要能更好的生存,必须要有不断创新的活力。
 
        此外,未来2年对于欧美的相关设备的反倾销也给了国产厂商一个不错的发展时机。同时国家对于高端光芯片,光模块的需求也可能将加大一部分相关企业的并购力度和产业升级进度。
 
        虽然未来经济走势不容乐观,但是通信行业的“大基建”却不会止步,上述的种种观点和数据也仅是基于当前确定的技术和产业格局做出的判断,一旦未来5G商用成熟,甚至有更加颠覆的通信技术产生,光通信行业的未来将不断面临新的机遇,值得我们通信人多多关注和把握,机会很多时候都是在犹豫中失去。
 
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